Resumen Finanzas 29 de Septiembre 2020

*COMENTARIO DIARIO: Los mercados se preparan para el primer debate*

A la expectativa del primer debate previo a las elecciones presidenciales en EU (8.00pm), los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa de las bolsas ante el desvanecimiento de la posibilidad de lograr acuerdos sobre un paquete de apoyo fiscal, pese a que la presidenta de la Cámara de Representantes presentó ayer un programa de 2.2 billones de dólares.

Las bolsas europeas observan pérdidas generalizadas después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijera que la deflación se mantendrá por algunos meses más en la Eurozona, mientras la Unión Europea prepara el texto de acuerdo comercial con el Reino Unido.

Las bolsas asiáticas cerraron en terreno mixto después del reporte de que la inflación de Japón bajó a 0.2% anual en septiembre.

El euro cotiza en 1.171, mientras que el rendimiento del bono estadounidense de 10 años baja a 0.651%. El precio del petróleo baja 0.79% (40.28dpb), mientras que el del oro sube 0.452% (1,890.8 dpo).

Por lo que se refiere a México, el tipo de cambio cotiza sobre 22.27 pesos por dólar.

_Vector Análisis_

(Estrategia relevante para la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre 2020)

El rebrote del covid provoca la búsqueda de refugio.

ANALISIS

Internacional

Estados Unidos.

• El rebrote del Covid afecta algunos servicios, pero no así a la manufactura: el PMI preliminar de servicios bajó de 55 a 54.6 en septiembre, mientras que el manufacturero subió de 53.1 a 53.6.

• Esta semana la atención se centrará en la creación de nuevos empleos no agrícolas durante septiembre. Se espera la creación de 920K nuevos empleos no agrícolas, cifra menor a 1,371K creados en agosto. Igualmente, se espera que la tasa de desempleo baje de 8.4% a 8.2%, mientras que el crecimiento del ingreso promedio por hora podría subir ligeramente desde 4.7 a 4.8% anual.

• Según el NYT, Donald Trump no pagó impuestos federales sobre ingresos en 10 de los últimos 15 años, porque sus empresas declararon pérdidas. Sólo desembolsó 750 dólares en 2016 y en 2017.

• Mañana se llevará a cabo en Cleveland el primer debate presidencial en EU. Contará con seis segmentos de 15 minutos cada uno.

• El presidente Trump propuso a Amy Coney Barret como candidata a la Suprema Corte, considerada como muy apegada a la constitución de 1,787.

• La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que existe la posibilidad de que se alcance un acuerdo fiscal de ayuda antes de las elecciones.

COVID-19. El número de contagiados en el mundo subió a 33.157 millones, con 998,674 muertos. En EU suman 7.118 millones de infectados y 204,778 muertos. Existe temor de que el rebrote pueda afectar la actividad económica.

Eurozona. el PMI compuesto de la Eurozona cayó de 51.9 a 50.1 en septiembre, producto de la fuerte contracción del PMI de servicios, mismo que pasó de 50.5 a 47.6, mientras que en sentido contrario, el PMI manufacturero subió de 51.7 a 53.7.

PMI. Semana de PMIs definitivos de septiembre.

Economía nacional

• Banxico redujo en 25pb la tasa de referencia (4.25%) y dejó abierta la puerta a más reducciones en el futuro. No se descarta la posibilidad de que pueda cerrar el año en 3.75%.

• La economía mexicana creció 5.7% en julio con respecto a junio y cayó 9.8% anual. Se ubica el escenario optimista de Banxico (tipo V), que prevé una cída de 9.53% anual en el 3T20.

• La inflación de la 1raQSep se ubicó en 0.16%, y 4.10% anual.

• El presidente AMLO presentó a la Cámara de Diputados su inciativa de reforma de pensiones, misma que entre otras considera topar las comisones por manejo de cuenta de las afores al promedio que se cobra en EU, Colombia y Chile (0.536%) contra 0.98% actual.

• La SHCP y la CNBV dieron a conocer un nuevo programa de apoyo a deudores bancarios por el COVID, mismo que contempla bajas en las tasas de interés, aumentos de plazos y quitas de capital de hasta 25.0%.

• La balanza comercial resportó un superavit récord en agosto, 6,116MD, producto de la caída en 7.7% anual de las exportaciones y de 22.2% de las importaciones. No augura un buen comportamiento de la producción industrial, del consumo ni de la inversión, aunque sí de la balanza en cuenta corriente.

• La tenencia extranjera de bonos gubernamentales volvió a subir la semana finalizada el 17 de septiembre, esta vez en 1.7mmp.

Política

• Porfirio Muñoz Ledo dijo que de llegar a la presidencia de Morena auditará a Marcelo Ebrard.

ESTRATEGIA.

• Mercado de capitales. Se estima que las empresas del S&P500 reporten una caída de 4.5% en ingresos y -21.9% en utilidades en el 3T20.

• Mercado de dinero. Banxico deja abierta la puerta a más reducciones de la tasa de interés, mientras la SHCP aumentará la oferta de bonos de mediano plazo.

• Mercado de cambios. El tipo de cambio siente presión como parte de la búsqueda de refugio mundial.


-Vector Análisis-

_29/Septiembre/2020_ 📳 *¡Buen Día!*


🔸 INEGI – 653 mil personas regresaron al mercado laboral durante agosto…


🌐 Bolsas:

Asia / *mixtas* / *+1.32%* Nikkei

Europa / *positivas* / *+3.22%* Dax

EUA / *mixtas* / *+1.51%* Dow Jones

Bovespa / *-2.41%*

IPC / *+1.77%*

🔳 Mercados mixtos previo al primer debate en EUA / Trump-Biden…


🔹 T/C ventanilla:

*USD* compra 21.80 / 22.80 venta

*EUR* compra 25.50 / 26.50 venta


➡️ VIX > *26.8* puntos

➡️ CETE 28 > *4.25%*

➡️ TIIE 28 > *4.550%*

➡️ UDI > *6.549*

🛢 WTI > *+0.9%*

🛢 Mezcla MX > *+2.2%*



📌 Coppel planea invertir seis mil 300 mdp en apertura 423 tiendas…


📌 Advent invertirá 2,000 mdd en nuevo fondo América Latina…


📌 JPMorgan Chase lanza Fraud Protection Services, nuevo centro digital con herramientas que permiten la prevención de fraude…


📌 Rotamundos va por 5.5 mdd en ronda de inversión en diciembre, quiere llegar a bolsa en 2025…


📌 Fibra Inn recibe baja de calificación de HR Ratings…


*Fuente:* Infosel, El Financiero.

*Buenos días Martes 29 Septiembre 2020*

Futuros del S&P -2 ptos. TC 22.25 Número de muertes por Covid a nivel mundial supera 1 millón. Hoy se da a conocer el dato de Confianza del Consumidor en EU. A las 8pm hora de México será el 1er debate presidencial en EU. Servicios de Microsoft presentan problemas afectando a usuarios. McAfee, empresa de Ciberseguridad, registra solicitud para su IPO. Se imponen de nuevo medidas de restricción en Quebec. Tesla prevee producir 20 millones de autos para el 2030. Control en Afores distorsiona competencia:IMEF. Firmarán el próximo Lunes Gobierno e IP acuerdo para reactivacion económica en donde la 1era fase será poner en marcha proyectos de infraestructura. 653 mil regresan al mercado laboral durante Agosto. Conagua quiere dejar de pagarle $3 MMDP a CFE. INEGI: se desacelera el ritmo de exportaciones en Agosto.

*Fuente BBVA*



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